HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO NGÀY - TUẦN - THÁNG TRÊN CRM - ĐÌNH TRỌNG
1. Báo cáo ngày (Daily Report)
Mục đích: Ghi nhận công việc và kết quả từng ngày.
Cách thực hiện:
-
Vào CRM → Các Dự Án → Dự Án Đã Được Tạo → Trao Đổi → Tạo Cuộc Trao Đổi.
-
Nhập thông tin:
Chủ Đề: Ngày báo cáo
"Mô Tả" Nhập Liệu:-
Danh sách công việc đã làm (VD: gọi khách, nhập liệu, xử lý đơn hàng…)
-
Kết quả đạt được (số lượng khách liên hệ, số đơn hàng, tình trạng xử lý…)
-
Khó khăn, vướng mắc trong ngày
-
Đề xuất hỗ trợ (nếu có)
-
-
Nhấn Lưu lại để hệ thống cập nhật cho quản lý.
Mẫu báo cáo ngày (tham khảo):
-
Ngày: 21/08/2025
-
Công việc đã thực hiện: …
-
Kết quả: …
-
Khó khăn: …
-
Đề xuất: …
2. Báo cáo tuần (Weekly Report)
Mục đích: Tổng hợp hoạt động và kết quả theo tuần, để đánh giá hiệu suất.
Cách thực hiện:
-
Vào CRM → Các Dự Án → Dự Án Đã Được Tạo → Trao Đổi → Tạo Cuộc Trao Đổi.
-
Nhập thông tin:
Chủ Đề: Báo Cáo Tuần Số ..../2025
"Mô Tả" Nhập Liệu:-
Công việc trọng tâm trong tuần
-
Kết quả đạt được (theo chỉ tiêu KPI, số liệu khách hàng, doanh thu…)
-
Vấn đề tồn đọng
-
Kế hoạch tuần sau
-
-
Nhấn Lưu lại để hệ thống cập nhật cho quản lý.
Mẫu báo cáo tuần (tham khảo):
-
Tuần: 34/2025
-
Công việc chính: …
-
Kết quả: …
-
Vấn đề tồn đọng: …
-
Kế hoạch tuần tới: …
3. Báo cáo tháng (Monthly Report)
Mục đích: Tổng hợp toàn bộ kết quả tháng, phục vụ cho đánh giá, họp tổng kết.
Cách thực hiện:
-
Vào CRM → Các Dự Án → Cập Nhập Báo Cáo Trên Dự Án Đã Được Tạo
-
Nhập thông tin phần "Tổng Kết"
-
Doanh thu / sản lượng đạt được
-
Số lượng khách hàng mới, khách hàng chăm sóc
- Các công việc dự án ( đã hoàn thành / chưa hoàn thành)
-
Các hoạt động trong tháng
-
Các vấn đề tồn đọng
- Các khó khăn, vướng mắt trong tháng
-
Mong muốn, nguyện vọng và đề xuất, kế hoạch cho tháng sau
-
-
Xuất báo cáo dưới dạng Excel/PDF gửi trưởng bộ phận.
Mẫu báo cáo tháng (tham khảo):
-
Tháng: 8/2025
-
Doanh thu: …
-
Khách hàng (khách hàng mới sl: … - khách hàng đã lên đơn: ........ - các vấn đề khách hàng tồn đọng...)
- Các công việc dự án: .......
-
Hoạt động khác: …
-
Vấn đề công việc tồn đọng: …
- Mong muốn, nguyện vọng:......
-
Kế hoạch tháng tới: …